Cos'è il trading sugli indici e come funziona?

Il trading sugli indici consiste nel speculare sull'eventuale aumento o diminuzione del prezzo cumulativo di un indice. Se la maggior parte dei marchi (potenti) nel paniere registra un buon andamento, l'indice sale, e viceversa.

Cos'è un indice?

Un indice è un gruppo di azioni progettato per monitorare la performance complessiva di un particolare settore o economia. Tratta il valore di mercato delle diverse società come un unico indice.

Diamo un'occhiata ad alcuni esempi noti, a come vengono calcolati, ai fattori che guidano il mercato, alle strategie di trading, a come fare trading e ai vantaggi.

Tipi popolari di indici

S&P 500 – US500 monitora le 500 maggiori società quotate in borsa negli Stati Uniti.

NASDAQ 100 – USTEC è composta da centinaia di forti marchi tecnologici e in crescita negli Stati Uniti.

FTSE 100 – Le 100 principali aziende del Regno Unito quotate alla Borsa di Londra.

DAX 40 – Precedentemente noto come DE30, Germania 40/DE40 sta per le quaranta principali aziende tedesche.

Come vengono calcolati gli indici?

Gli indici utilizzano formule matematiche per determinare il "potere" di un marchio. Sono calcolati in base alla capitalizzazione di mercato o al peso del prezzo:

Ponderazione della capitalizzazione di mercato: Questo è il metodo più comune utilizzato da Standard & Poor's 500 e Nasdaq. L'influenza di un'azienda si basa sul suo valore di mercato totale (prezzo per azione). Se un grande marchio come Apple si muove dell'1%, la sua variazione dell'indice è maggiore rispetto a una variazione dell'1% di un'azienda più piccola.

Ponderazione del prezzo: Utilizzato dal Dow Jones. Si calcola sommando i prezzi delle azioni di tutti i membri e dividendo il risultato per un "divisore".

Problemi che influenzano il movimento dei prezzi di un indice

1. Dati economici: Information like rapporti sull'inflazione, interest rate decisions or employment numbers for the country the index represents. Strong or positive data often pushes price high and weak/negative data drops it.

2. Politiche delle banche centrali: Gli annunci delle banche centrali possono far muovere bruscamente gli indici.

3. Performance aziendale: Le grandi aziende hanno un impatto enorme sugli indici. Quando le grandi aziende registrano performance positive o negative, l'indice reagisce.

4. Sentimento del mercato: Sentimenti come paura, ottimismo, incertezza o fiducia possono aumentare o diminuire il prezzo di un indice.

Come fare trading sugli indici

In una società di proprietà, si negoziano indici tramite CFDIn questo modo, puoi prevedere l'andamento dei prezzi senza possedere le azioni. Questo ti consente di utilizzare la leva finanziaria e di operare sia sui mercati in rialzo che in ribasso.

Tutto quello che devi fare è scegliere un indice e poi seguire questi passaggi di esecuzione:

1. Esegui un'analisi tecnica e fondamentale sullo strumento scelto.

2. Scegli la direzione. Vai Long (acquista) se la tua analisi suggerisce che l'asset aumenterà di valore. Guadagni con l'aumento del prezzo dell'indice. Vendi o vai Short se prevedi un deprezzamento.

Tecniche per il trading sugli indici

Tendenza seguente: Fai trading nella direzione del trend. Utilizzare le linee di tendenza, medie mobili e ADI per filtrare e confermare la forza di un trend.

Trading di gamma: Indices don’t always have a clear direction. Sometimes they just bounce back and forth between two levels — price consolidates or moves in-between a defined range. In this case, you wait for the price to hit the bottom (support) of that box to buy and aim for the top (resistance) to sell.

Commercio di rottura: Quando il mercato finalmente raggiunge un "trigger", rompe il muro/confine (resistenza) superiore o quello inferiore (supporto). Quando si verifica questa "rottura", il prezzo di solito schizza o si precipita in quella direzione. Individuare un breakout offre l'opportunità di cavalcare il nuovo movimento e realizzare profitti.

Il vantaggio del trading sugli indici

Il vantaggio principale del trading di un indice è il rischio diversificazione. Unlike trading an individual stock, here you are not putting all your eggs in one basket. You are exposed to less volatilità. If one company in the index fails, the others can balance the loss. With indices, you experience less risk and more stability.

Domande Frequenti

Gli indici sono adatti ai principianti?

Sì, alcuni indici possono essere utili per i principianti perché sono generalmente più stabili di singoli titoli azionari o coppie di valute. Ma possono anche essere volatili, quindi corretta gestione del rischio è importante. Inizia fare trading con conto demo prima.

Il NAS100 è un forex o un indice?

Il NASDAQ-100 è un indice, non un asset FX.

Gli indici sono migliori del forex?

Tutto dipende dai tuoi obiettivi. Gli indici tendono ad avere un andamento migliore e sono maggiormente influenzati da fattori "esterni". Il mercato valutario, invece, è spesso più volatile.